核心观点

建筑

1，经济增速预期的下调是预期的正常转换，明年通过外部一带一路、内部PPP释放基建产能将成为建筑工程企业的主要市场来源，继续看好基建蓝筹：1）经济增速下调至6%也能完成年GDP翻番目标，前期建筑蓝筹下跌已反映增速预期下调；2）基建占固定资产总投资比例在上升，板块性机会仍可维持；3）“十三五”期间基建投资增长仍然有较高保障，重大工程将继续推进。建议重点持续跟踪一带一路与混改跨年性行情。

2，混改确定性机遇提升，积极布局年跨年行情：市场对混改的分歧仍然较大，对改革的实际成效有所保留，但我们仍然认为改革或将成为明年较大的预期差主题，重点







































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